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      盤點CDN 2018:求“變”成為這一年最大的趨同

      作者:耿鵬飛 責任編輯:耿鵬飛 2018.12.27 06:50 來源:通信世界全媒體

      通信世界網消息(CWW)得益于移動互聯網的不斷發展,拉動全球CDN市場規模逐年攀升。數據預測2019年全球CDN市場將達到121億美元,超過50%的互聯網流量通過CDN進行加速 。

      在我國,CDN市場規模同樣呈現較快增長態勢,2018年我國CDN市場達到175億元,同比增長28.6%。隨著在線直播、短視頻、AR及AI等各類新型互聯網服務的興起,預計2019年中國CDN市場容量將接近250億元,增長率將保持在35%以上。(在國內CDN行業應用垂直結構中,網絡視頻需求最大,占比CDN總流量的24.5%,電子商務其次占比23.2%,第三是網絡游戲占比22.1%,第四、第五分別是門戶網站和政府網站,分別占比12.4%和6.7%,第六是云計算占比5.7%,其他占5.4%。)

      不可否認,CDN全球流量大爆發,將為CDN行業帶來重大的發展機遇與挑戰。近日,筆者整理了這一年中CDN行業發展的大事記,我們不難發現,我國CDN在全球影響力得到不斷提升,同時在群雄逐鹿的CDN戰場,強強合作、開拓新業務領域成為各企業發展的新方向。

      中國CDN在國際地位不斷提

      按照網站數量來統計,Akamai 和 Amazon CloudFront屬全球第一梯隊,份額分布在10%~40%之間,EdgeCast、FastlyCDN、CloudFare位于第二梯隊份額分布在 4%~9%之間,國內CDN產業規模與國際企業相比,仍存在較大的差距,但差距在逐漸縮小。

      (Alexa Top 1k和Top 10k網站中,美國CDN服務商占70%,中國CDN服務商份額分布在0.5%-3.5%之間 。其中,在Alex排名前1千的網站中,國內企業網宿3.4%、百度2.6%、藍汛2.45、阿里1.7%、騰訊0.6%。)

      從全球來看,網宿與CDN國際巨頭Akamai的差距也在逐步縮小,2012年網宿營收僅占Akamai的8.6% ,凈利潤約占Akamai的7.4% ;經過多年布局,2017年網宿營收超過Akamai的30% ,凈利潤卻達到Akamai的55.1% 。

      同時,我國CDN在國際上地位不斷提高。今年7月,在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那召開的ITU-T SG16全會會議上,我國主導的9項CDN國際標準取得積極進展。

      其中F.NG-CDN(F.743.6,下一代CDN需求,華為牽頭)和H.CDNFI(F.743.5,多媒體CDN框架和接口由中國電信牽頭、信通院和中興參與)兩項擬凍結的文稿標準建議通過了報批稿的討論;

      F. CDN-P2P(基于P2P技術的CDN服務需求,中國聯通牽頭、網宿科技參加)、H.MCDN(多媒體CDN功能體系架構,中由中國電信牽頭、信通院和中興參與)和H.CDN-MEC(基于移動邊緣計算的CDN服務需求,中國科學院計算技術研究所、中國電信等單位聯合提交)三個新標準建議通過立項;

      同時,本次會議上還推進了H.CDN-PMTM、H.VCDNarch 和F.CDNreqs等3項標準建議的研究進程。

      價格趨穩  CDN企業探索新的發展模式

      中國信通院產業與規劃研究所副主任胡海波表示,2015-2017年,CDN價格戓加劇,云廠商及創新型CDN廠商紛紛相繼大幅降價;2018年以來,中小企業公開市場價格調整幅度逐漸收窄;目前BAT等企業的價格幾乎相差大,且已保持穩定,預計未來短期各CDN企業市場價格不會大幅度變化。未來覆蓋能力和服務能力將是CDN企業重點比拼的領域。

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      據了解,目前獲得264家牌照的企業當中僅有19家企業獲得全國CDN經營資質(分別是:阿里云、騰訊云、藍汛、金山云、網宿科技、網心科技、貴州白山云、華為軟件、京東云、快網科技、北京新流萬聯、深圳萬物云聯、創世云、云帆加速、廣州智樂物聯網、云端智度、中國移動、中國聯通、中國電信)。

      從目前市場格局上看,網宿、阿里云、騰訊云、白山云、金山云占據CDN市場第一梯隊,百度云、藍汛、七牛云等占據第二梯隊。

      隨著CDN市場的競爭加劇,CDN企業也在探索新的發展模式。4月26日,云端網絡、又拍云、帝聯網絡達成戰略合作,三方將在資本、資源、技術、產品、銷售、市場等諸多個層面展開全方位合作,謀求提升三家公司在業內的話語權、競爭力。

      近年來,網宿除了發展CDN業務外也逐步向云安全、邊緣計算方向拓展。在安全方面,網宿網盾提供網站云WAF、DDoS云清洗和業務安全防護等安全產品及服務。目前,網宿科技在全球共規劃十大海外清洗中心,今年上半年已經上線了日本、新加坡、洛杉磯和荷蘭四大清洗中心,全平臺防護規模達到10Tbps。

      擁有網絡資源優勢的三大運營商,近年來也在逐步拓展CDN業務,加強與傳統CDN服務提供商的合作。

      ◆ 中國電信:已經與多家CDN廠商合作,如Akamai、愛立信、 Level3;國內與藍汛、白山云、華為等廠商建立了合作關系,積極推動CDN行業聯盟建設;

      ◆ 中國移動:CDN已開始試商用,未來計劃將CDN作為基礎設施,與業界展開全面的合作,拓展新的版圖,其中包括贊助ICP/CDN友商、 CDNi擴大互聯、國際與線+CDN、支持走出去國際戰略等等;

      ◆ 中國聯通:與網宿建立合作伙伴關系,聯通網宿主導的P2P CDN標準獲國際電聯批準。2018年11月,聯通與網宿成立合資公司云際智慧,開創運營商和與業CDN服務商成立合資公的先河。

      作為獲得全國CDN牌照創新型CDN企業代表——網心科技星域CDN以獨創的百萬級共享節點為基礎,融合了400多個優質主干節點,為客戶提供星域調度、動態防御、弱網加速等核心技術;云帆加速密接關注技術變革和行業趨勢,讓邊緣計算、云計算應用到更加廣闊的場景之中 ,打造“SDK+P2P+CDN共享經濟”的新模式。

      CDN+MEC將成未來主力戓場

      據IDC預測,到2020年將有超過500億的終端和設備聯網,其中超過50%的數據需要在網絡邊緣側進行分析、處理與存儲,邊緣云市場規模可達萬億級別,成為互聯網下半場無可爭議的“新大陸”。

      “5G\IoT時代,CDN節點分布式部署在邊緣云是大勢所趨, CDN+MEC將成未來主力戓場 。”胡海波在某會上這樣講到,無論是運營商、云服務商、國內CDN服務商還是國外CDN服務商都在加速CDN節點分布式部署在MEC邊緣云中。

      ? 中國電信:運營商政企網關/家庭網關/機頂盒/攝像頭等引入邊緣計算,幵開展物聯網邊緣網關研究;網絡中引入MEC,推出基于MEC的業務平臺及解決方案

      ? 中國移動:已在10省29多個地市現網開展MEC應用試點。

      ? 中國聯通:已在天津、浙江等省分完成基于MEC邊緣云節點的固移融合vCDN驗證。已經在15個省份啟動Edge-Cloud規模試點工作。

      3月,阿里正式將IoT作為了繼電商、金融、物流、云計算后一條新賽道,推出邊緣計算產品Link Edge,幵計劃今年在邊緣計算上進行大規模投入。

      7月18日,同為雷軍系的小米與金山云聯合發布“基于邊緣計算的下一代智能網絡”,可實現全網速度提升30%。

      網宿早在2014年便開始了布局,定增投向社區云,讓節點布局更貼近用戶,近期網宿升級了原有CDN網絡為邊緣計算網絡,幵推出邊緣計算平臺。

      藍汛,今年率先實現將CDN布局到阿里邊緣云平臺,目前雙方的合作處于優化階段,并已擁有較大的業務體量。

      此外,國外CDN廠商如Limelight、CloudFlare、AWS等知名企業都開始相繼推出自家邊緣計算服務,傳統CDN代表Limelight允許用戶在邊緣端進行本地內容輸入,AWS推出可以和客戶實時互聯、實時響應的AWS Greengrass邊緣計算平臺。

      CDN版圖不斷向海外擴張

      過去是海外企業有國內加速的需求(例如從海外引入游戲),近年來,隨著國內視頻、電視節目、小說等逐漸向海外發展,三大運營商和部分增值企業通過與海外CDN運營商合作,具備海外節點加載能力,開始滿足“海外客戶國內落地、國內客戶海外落地”的市場需求 。

      在全球布局上,目前,阿里云CDN擁有120T帶寬儲備,在全球有超過1500個節點,覆蓋了70多個國家和地區,每天連接的設備達到十億級,每天傳輸的數據超過100 EB;騰訊云CDN全網帶寬儲備超過140T,全球1300+節點,海外自建200+節點,覆蓋移動、聯通、電信等十幾家運營商;網宿科技已在全球70多個國家和地區部署了超過15萬臺的服務器和1500多個CDN節點。

      2017年上半年網宿完成CDNetworks及CDN-Video兩家全球化的CDN服務商的收購。今年9月,繼去年陸續上線印度、中東節點,網宿巴西CDN節點正式上線,自此,網宿科技的海外節點數量達到500+,CDN網絡覆蓋全球六大洲,在海外新興市場布局再次突破。

      1月,Limelight Networks和騰訊云達成協議,以擴大對彼此公司服務的使用,Limelight將通過騰訊云為其客戶提供在中國的CDN服務,而騰訊云將通過Limelight為北美和其他全球市場的騰訊云客戶提供CDN服務。12月24日,騰訊云宣布印度二區正式對外開放服務,正式確立了騰訊云在南亞市場雙可用區格局。目前,騰訊云已經相繼開服中國香港、泰國、美國、印度、莫斯科等地數據中心。隨著印度二區開服,騰訊云已經在全球25個地理區域內運營著51個可用區,騰訊云的國際化態勢逐漸加速。

      作為國內前三的公有云服務商——金山云,面對客戶越來越多的出海訴求,也加大了海外站點的建設步伐,2018年伊始獲得D系列7.2億美元融資后,也逐步加速國際化布局。11月8日,金山云與Akamai戰略簽約,共同推進和加速中國企業“走”向海外。

      寬進嚴出 違法將納入不良記錄信息庫

      “現在工信部在監管思路上出現了一個變化,即從嚴進寬出變為寬進嚴出。工信部事前審核放松,加強了事中、事后監管。”信通院科技委主任蔣林濤表示。一年之內近170家CDN企業獲得工信部頒發的CDN牌照,由此也可以見得我國在CDN方面放松了事前審核,而在事中和事后加強監管。

      蔣林濤表示,信通院正在增強CDN的標準制定工作和采用相應的技術手段,建立測量和評估制度,以讓好的做得更好,讓不好的被淘汰。目前,信通院現在正在著手展開CDN的測量和評估工作,該工作分可信評測和性能測量及評估兩部分。

      (可信評測,主要是運用技術手段,檢測CDN廠商上報的性能和能力能否達到、是否可信;性能測量和評估,則是制定CDN測試和評估方法,對CDN進行評測。)

      1月12日,信管局發布《關于督促互聯網網絡接入服務企業依法持證經營的通知》(工信管函〔2018〕84號),要求各通信管理局要加強督查,一經發現非法經營互聯網資源協作服務業務、 內容分發網絡(CDN)業務的企業,要依法嚴肅查處,并按“違法記錄” 錄入企業違法不良記錄信息庫。

      2月13日,信管局向13家管局、3家基礎電信企業和中國信通院發布《關于集中力量核查違規(工信管函〔2018〕282號),成立攻堅小組,重點針對自建傳輸設施、違規開展跨境經營和層層轉租帶寬等違規線索進行核查。其中,涉嫌的47家企業納入不良信息記錄庫并在核查完成前暫停其許可申請流程。

      11月8日,廣東、浙江、四川等通信管理局對擾亂市場秩序、違法違規經營電信業務的76家企業給予警告、罰款等行政處罰,并將其依法納入電信業務經營不良名單,其中不乏知名互聯網企業。

      小結

      這一年,CDN行業沒有了去年的降價風波,CDN企業也不再暴利。當市場趨于理性,CDN企業逐漸尋找新方向,走出負利低谷,無論是強強合作,又或是拓展新領域(如云安全和邊緣計算),也不論是向海外布局尋找新的業務需求點,或者是在技術上的創新如P2P、超級CDN等,都成為探索新方向的很好案例。

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